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养老金入市了 首次亮相买入两只中小创

2017-08-21 10:49:43 来源:成都商报 编辑:张月

  入市

  近日,九阳股份发布的2017半年报显示,基本养老保险基金八零二组合持有286.7万股。同时,正海磁材的前十大流通股东中,也新进了基本养老保险基金八零二组合,持有392.92万股。

  分析

  养老金的入市将推动A股形成价值投资理念,也有利于A股市场的长期稳定。有分析认为,本次买入中小盘股,说明只要是优质个股,养老金都有可能买入。这是一个非常重要的信号,可能会带来一波比较大的行情。

  养老保险资金入市一直备受A股投资者关注,但多年来一直未有实质性动作。不过这一次,养老金真的开始“出手”,在二级市场买入A股了。《每日经济新闻》记者发现,近日,养老金组合出现在了正海磁材和九阳股份十大流通股东中,引起了市场热议。梳理养老金的一步步入市过程,可谓是“千呼万唤始出来”。对这次养老金的入市,市场同样寄予了很高的期望。

  养老金账户首次现身A股

  近日,九阳股份发布的2017半年报显示,基本养老保险基金八零二组合持有286.7万股。同时,正海磁材的前十大流通股东中,也新进了基本养老保险基金八零二组合,持有392.92万股。

  在今年一季度末,九阳股份第十大流通股东鞍钢集团资本控股持有256.9万股,低于二季度末的第十大股东持股量。可以判断,基本养老保险基金八零二组合应该是二季度新进入的。而正海磁材在公布2017半年报后,8月18日,也迎来了宝盈基金、光大金控等4家机构调研。

  据了解,基本养老保险基金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。对于二者的差异,全国社保基金理事会理事长楼继伟曾指出,未来养老基金与储备基金的预期收益率会存在较大差异,大概率养老基金的预期收益率会低于储备基金。主要原因在于,养老基金属于阶段性结余,流动性要求高,风险承受能力较低,各委托省份均要求有保底收益率,在投资运营上更为谨慎。与储备基金相比,养老基金重点配置固定收益产品,不能投资境外资产和私募股权基金,投资股票等资产的比例也较低。

  记者了解到,养老金账户首次现身重仓的两只个股都不是大蓝筹,但碍于上市公司半年报披露比例还较低,所以无法完全判断养老金对大蓝筹、“漂亮50”和中小创等板块的态度。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙近日公开表示,养老金的入市将推动A股形成价值投资理念,也有利于A股市场的长期稳定。杨德龙认为,本次买入中小盘股,说明只要是优质个股,养老金都有可能买入,这是一个非常重要的信号,可能会带来一波比较大的行情。

  中信建投证券则预测,我国基本养老金的A股总配置比例应该在10%左右,带给市场的增量资金规模上限在2000亿元上下。从养老金入市的资金规模来看,其所能带来的实际总量效应有限。从政策取向以及试点期间的表现来看,养老金入后的投资风格和操作策略将大概率传承社保基金。

  A股的养老金时代到来了?

  去年12月6日,全国社会保障基金理事会宣布了基本养老保险基金证券投资管理机构的评审结果,21家金融机构入选,正式为养老金入市拉开序幕。记者了解到,全国社保基金理事会今年年初向具备养老金管理资质的机构公开招标,招标类型分为两类——权益类和固收类。权益类又分为指数增强型和价值股票型,各有4家基金公司中标;固收类则包含货币、债券等多个投资策略。

  根据《基本养老保险基金投资管理办法》规定,托管机构投资于股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例,合计不高于养老基金资产净值的30%。

  在今年4月25日,人力资源和社会保障部举办了一季度例行新闻发布会。人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红在会上表示,截至3月底,北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西等7个省(区、市)政府与社保基金理事会签署了委托投资合同,合同总金额是3600亿元,其中的1370亿元资金已经到账并开始投资,其他资金将按合同约定分年、分批到位。

  到了今年6月底,北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西、安徽8省区市已经与社保基金会签署了委托投资合同,合同总金额4100亿元,其中的1721.5亿元资金已经到账并开始投资,剩余其他资金将按照合同约定分年、分批到位。

  这次养老金更是直接出现在了上市公司十大流通股东中,或许真的宣告A股的养老金时代到来了。

  相/关/链/接

  不光二级市场买股票 养老金还参与打新和定增

  在二季度进入正海磁材和九阳股份十大流通股东之外,记者了解到,从今年5月以来,基本养老保险基金还大量参与新股的网下打新,获得了大量中签;与此同时,还出现在了上市公司的定增中。

  大量参与打新股

  记者了解到,基本养老保险基金投资运作自去年年底启动,今年5月中旬以来,有多只权益类组合开始陆续亮相新股的网下配售。

  5月18日,浙商证券首次发行A股公开询价时,基本养老保险基金八零三组合、基本养老保险基金八零二组合入围了浙商证券的网下打新名单,揭开了养老金参与打新的序幕。此后,各基金公司管理的养老金组合基本出现在了每一个新股的网下申购中,如嘉诚国际、海特生物、勘设股份、联合光电、中曼石油、永安行、中环环保、起步股份、春风动力、皇马科技等;同时,还获得了大量中签。

  据了解,为了体现基本养老保险基金、公募基金、社保基金、年金及保险的优先配售地位,将投资者划分成三大类。A类为基本养老保险基金、通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金;B类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金;C类为其他符合条件的投资者。

  记者梳理参与打新的养老金产品发现,截至目前,少数基金公司管理两只养老金组合,大部分仅管理一只养老金。其中,易方达基金管理了基本养老保险基金九零四组合和三零八组合;博时基金管理九零一组合和八零一组合;华夏基金管理八零三组合;大成基金管理八零二组合;嘉实基金管理九零三组合;南方基金管理三零六组合;银华基金管理三零九组合;富国基金管理九零二组合;工银瑞信基金管理三零一组合;华泰资产管理有限公司管理三零三组合;泰康资产管理有限责任公司管理三零七组合;中信证券管理三一零组合。

  获配上市公司定增筹码

  记者通过大量上市公司公告梳理后发现,养老金还参与了对上市公司的定增配售。

  根据棕榈股份的定增公告,此前,棕榈股份非公开发行股票,发行数量为109988950股,发行价是9.05元/股,募集资金总额为995399997.50元。资金投向其畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目。本次定增发行对象为8名特定投资者,获配投资者有财通基金、银华基金、富国基金、华泰资产等。截至6月21日,8名发行对象已将本次发行认购资金汇入安信证券(本次发行开立账户)。

  值得注意的是,在8个认购对象中,其中华泰资产管理有限公司以现金认购2470721股,获配金额2236万元。本次发行股份占发行后股本的比例为0.17%。其认购此次非公开发行的A股股票自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

  记者同时注意到,在棕榈股份发行对象的获配产品情况一栏中,华泰资产管理有限公司有两个产品华泰资产管理有限公司-策略投资产品和基本养老保险基金三零三组合获得了配售。也就是说,养老金组合参与了对棕榈股份的定增配售。(每日经济新闻)

原标题:养老金入市了 首次亮相买入两只中小创

 

 

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